Dashboard sales
Priorità operative, avanzamento dei contatti e promemoria.
Ricerca e filtri Nome, fonte, stato e date
I filtri aggiornano KPI, grafici e attività. Se scegli un intervallo di date, i contatti senza quella data sono esclusi. “Vedi contatti trovati” apre lo stesso gruppo nella tabella.
Percentuali sullo stato attuale dei contatti filtrati: chiusura clienti = Clienti / contatti; preventivi accettati = Preventivi accettati / Appuntamenti fissati; non finanziabili = Non finanziabili / Preventivi accettati. “—” indica un divisore pari a zero. Poiché gli stati sono distinti, questi rapporti possono superare il 100% e cambiano quando un contatto passa a un altro stato.
Composizione della pipeline
Stati attuali dei contatti nel filtro selezionato
Fonti dei lead
Confronto per canale di acquisizione
Andamento mensile
Lead per mese
In base alla data richiesta registrata
Fatturato per erogazione
Importi vendita con una data erogazione nel periodo
Attività da gestire
Contatti in attesa da oltre 24 ore, ricontatti e appuntamenti di oggi o scaduti, su tutti i contatti. Il follow-up è attivo solo per Non risposto e Richiamare.
Pipeline per stato
Distribuzione attuale dei lead
Tutti gli stati e le fonti
Conteggi e percentuali dei contatti selezionati dai filtri, incluse le voci a zero.
Stato attuale dei contatti
Fonte di provenienza
Requisito dei due anni e bilanci
“No 2 anni” è uno stato; “Due bilanci” è un dato distinto della scheda. I gruppi possono sovrapporsi: non sommarli tra loro.
Come stanno andando le vendite
Scopri quali gruppi rendono di più e dove concentrare l’attenzione. I risultati seguono i filtri scelti.
Vedi i numeri per ogni fonte, settore e noleggio
| Categoria | Gruppo | Contatti | Clienti / conversione | Vendite con importo | Valore medio | Rispetto alla media |
|---|
“Sopra” e “sotto” indicano uno scarto di almeno il 20% dalla media attuale. Per valutare il valore medio servono almeno 3 vendite per gruppo; per la conversione almeno 5 contatti. Sono indicazioni descrittive, non prove statistiche. La conversione usa lo stato Cliente attuale; non misura il tempo necessario a chiudere una vendita. Il fatturato non misura il profitto né il rendimento della spesa pubblicitaria.
Da dove arriva il fatturato
Incrocia i filtri di ricerca e confronta i gruppi per valore delle vendite.
| Gruppo | Vendite con importo | Fatturato | Quota | Valore medio |
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Il fatturato è il valore delle vendite registrato nelle schede: non indica incassi verificati. Per analizzare un periodo di vendita scegli Data erogazione nei filtri. Le categorie mancanti restano visibili come “Non indicato”.
Completezza dei dati
Dati mancanti nei contatti del filtro selezionato
Dettaglio delle performance per fonte
| Fonte | Lead | Clienti | Conversione | Fatturato vendita |
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Contatti
Come usare la tabella contatti
Clicca sulla riga per aprire la scheda. Fonte e Stato si salvano appena li cambi. Il numero avvia la chiamata tramite l’app del dispositivo. Servizio e Due bilanci restano nella scheda. I contatti sono ordinati per data richiesta, dal più recente; quelli senza data compaiono in fondo. Se scegli “Cliente”, si apre la scheda per inserire giorno e fatturato. Usa le note per registrare ciò che è stato concordato e la data di ricontatto per il prossimo passo.
I pulsanti WhatsApp preparano una bozza: controllala e conferma l’invio nell’app. Il pulsante Aggiungi a Google Calendar apre un evento precompilato: controllalo e conferma il salvataggio in Google.
| Fonte | Stato | Contatto | Data ingresso | Azienda | Numero | Zona | Prossima azione | Alert | Note |
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Pipeline
“Non risposto” resta nella fase Da contattare. Gli stati personalizzati restano visibili in Altri stati. Il trascinamento cambia lo stato del contatto e aggiorna anche tabella e dashboard.
Strategia di follow-up
Giorni 1 e 2: telefonata e messaggi WhatsApp guidati. Giorno 3: solo telefonata. Giorni 7, 14, 21, 40, 60 e 90: telefonata e WhatsApp manuale. Il giorno della prima telefonata è il Giorno 1.
Impostazioni
Colori e recapiti del team per i messaggi di follow-up.